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2022年度盘点 | 20笔动力电池订单洞悉新周期产业“演化”-凯发官方网站

发布时间:2023-02-09    作者:信宇人    浏览数:1063

回溯2022年,新能源汽车及动力电池产业保持了韧性、强劲增长。


市场端,国内新能源汽车逆势增长,销量突破670万辆,市场渗透率加速向30%迈进。


供给端,2022年国内动力电池预计出货量超480gwh。与此同时,头部动力电池企业产能吃紧,持续产能扩张宣示市场话语权。


高工锂电据不完全统计显示,2022年,动力及储能电池开工项目达45个,总产能规划超1.2twh,规划投资超4400亿元;而动力电池竣工投产的项目也达到16个。


产能加速扩张与释放背后,主要来自下游车企递出的大手笔订单与广阔的市场预期前景。高工锂电根据公开信息整理,2022年动力电池企业公开获取的车企订单信息达20个,涉及国内海外乘用车和商用车市场,产品供应类型覆盖bev、phev、hev等。


通过复盘梳理2022年动力电池订单,对于新周期动力电池市场的演化趋势也可一窥端倪。


一、头部动力电池企业“抢签”国际长单,供货数量和订单金额明显增大。

在新一轮国际电池订单争夺中,多家中国电池企业获得了国际车企的供货长单,供货周期长达5-10年,供货数量达数十gwh甚至上百gwh,订单金额持续增多,最高达数百亿元人民币。

其中,宁德时代拿下本田123gwh电池订单,成为宝马百亿欧元大圆柱电池订单供应商之一,并与福特、日本大发等签订合作协议;亿纬动力同样收到宝马大圆柱电池定点信;中创新航与bmz集团达成战略合作;远景动力也斩获了奔驰、宝马、马自达等订单。

从市场趋势来看,近两年国内新能源汽车产业高速发展,产销量站上更高起点,叠加补贴退坡、后疫情时代消费欲望及能力等一系列因素影响,国内新能源汽车销量增速相较前两年将有所放缓。反观国际,能源的加速转型,加上补贴政策红利驱动,将催生出更大的动力电池消纳市场。

抢先签订国际长单有利于动力电池企业提前锁定市场份额,为中国动力电池企业产品规格国际化、产能本土化落地、服务体系全球化打下牢靠根基。


二、动力电池企业开启多元化客户深度绑定,创新产品产能加速释放。

随着订单签订落地,多家动力电池企业频繁发布的创新产品也将陆续应用到新车型上,赋能新能源汽车新品品质、性能升维。

以中创新航为例,其新一代的os产品产线将于2023年1月份开始陆续投产。合肥第一条os产线目前已经完成设备制造,江门产线已完成厂房封顶,预计四月份下线。明年4月,多家客户多款装配os产品的车型将陆续上市。

蜂巢能源也宣布其短刀片电池已与欧拉闪电猫、集度汽车、自由家、小鹏汽车、光束汽车等品牌客户已全面展开合作。


三、电池新势力强势崛起,斩获车企大额订单能力增强。

从一系列车企订单来看,巨额订单并非只集中在头部电池企业手中,电池新势力也获得了多个车企的订单。

其中,瑞浦兰钧能源获上汽定点通知书,定点产品为磷酸铁锂电池,主要适用于phev领域。欣旺达汽车电池陆续收到上汽集团、上汽大通、沃尔沃等车企订单;达志科技连续收到恒天领锐、北京汽车制造厂、金派克、科易新动力等车企订单。

可以看到,一方面,车企对于维稳动力电池供应需求更加急迫性,通过签署多元化电池供应商,在提前锁定优质供货产能的同时,增加与一供的价格谈判筹码。

另一方面,动力电池新势力正在强力崛起,以蜂巢能源、瑞浦兰钧为代表的电池企业已经跻身国内动力电池装机量top10,这些企业无论在市场定位、客户绑定、产品技术路线等各个维度上都找到了适合自身特色的发展路径。


四、2023-2025年将成中国动力电池企业海外交付的关键年。

2023-2025年,欧洲将进入新能源产业升级的快速发展阶段,这也意味着,这一阶段将成为动力电池企业交付关键年,为长单的持续供应打下良好支撑。


行业颇为关注的ira法案落地,有望进一步刺激美国新能源车销量、渗透率有望进入快速提升阶段,拉动锂电池及材料需求增长,考虑到需求提振与本土化供应孱弱,短期内仍依赖中国企业进口。


对于动力电池企业而言,保障材料供应的稳定性与优先性,同时在产业链生态布局上获得更多主动权,将有利于动力电池企业在市场交付过程中取得更大的优势地位。


文章来源自:高工锂电网



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